Au Pérou, le San Pedro est un cactus hallucinogène. Son usage traditionnel remonte bien avant l'arrivée des Espagnols. Aujourd'hui, son utilisation est réservée aux maestros, guérisseurs, lors de séances contre le mauvais sort et les ensorcellements.

En 1978, puis 1982, Patrick Allain le Bras est envoyé au Pérou afin de contacter de célèbres maestros. Devenant une chasse, une découverte plus humaine que fantasque de leur savoir renommé, ces deux voyages se déroulent de façon imprévisible et se transforment en un véritable récit initiatique. Dans ces univers et modes de pensée se superpose à la misère et la violence latentes de l'Amérique latine une magie de la vie où domine un temps mythique et théâtral.