Cuba, dans les années 1980. L'histoire d'El Rafa, un garçon pauvre, sa dérive dans les prisons cubaines où il prend le pouvoir chez les politiques et chez les travelos, La Havane où il s'installe chez Chichi, le maquilleur des étoiles du show-business, qui lui apprend le métier... Véritable tableau de Cuba après la Révolution.