Le comte d'Orgemont a organisé sur ses terres un magnifique tournoi où le Félin fait des merveilles. Mais la fête tourne au drame lorsque le lendemain, Isabeau, la fille du seigneur Montbrisac, disparaît. Hugues de Montbrisac soupçonne le comte d'Orgemont de l'enlèvement, mais le Félin est déjà sur une autre piste.