Le DJ Ferguson Sowell, surnommé DJ Darky, a créé

le beat parfait. Mais pour parachever sa Joconde

sonique, il a besoin d'une dernière touche de génie

qu'un seul homme est en mesure d'apporter : Charles Stone,

un jazzman d'avant-garde, alias «le Schwa».

Il n'y a qu'un problème : depuis plusieurs décennies, plus

personne ne sait où se terre le Schwa. Jusqu'au jour où Darky

entend la bande-son sublime et épatante d'une vidéocassette

porno arrivée par la poste. Son mystérieux expéditeur n'a

laissé qu'un seul indice : le bar Slumberland, à Berlin.

Convaincu qu'une telle musique ne peut qu'être l'oeuvre du

Schwa, Darky s'envole pour l'Allemagne à la recherche de son

maître spirituel et artistique. Il ne tarde pas à se perdre dans

l'écheveau irréel des rues berlinoises durant la période qui

précède et suit la chute du Mur, et se met à ruminer sur la race,

le sexe, l'amour, les dieux teutons, la grandeur et la décadence

de l'homme noir, tout en tâchant de retrouver la piste du

Schwa et de comprendre le monde en pleine mutation qui

l'entoure.