Un mystérieux homme venu sur un nuage emmène le jeune Harold dans un somptueux opéra, qui, chaque nuit orageuse, fait résonner dans le ciel une symphonie. Dirigés par un chef d'orchestre des orages, des enfants y exécutent une mélodie selon les goûts de l'auditoire. Là, une vieille dame et son chat savourent une composition tonitruante, ici, des gens apeurés entendent le cor et les cordes graves.