À la croisée des chemins qui la mènent vers la fi n de son enfance, Nana traverse le passage mouvementé de son adolescence et des responsabilités nouvelles qui tombent sur ses épaules lorsque sa grand-mère Joséphine arrive à ses dernières heures. Pour calmer cette tourmente qui l'emporte, Nana poursuit sa lecture des contes fantastiques de Josaphat-le-Violon, dans lesquels l'attendent des révélations dont elle ne peut mesurer encore toute la portée sur sa propre existence. En parallèle, sa mère Maria la rebelle, rentrée à Montréal, se morfond, tiraillée entre son désir de rassembler sa jeune famille autour d'elle et le doute profond qu'elle a de pouvoir s'en occuper correctement. Toujours à la recherche du meilleur et de l'ailleurs, saura-t-elle saisir l'opportunity dont parlent les Américains, « qui ne frappe qu'une fois à la porte de la vie » ? Mais le passage obligé le plus difficile, c'est celui du temps, inexorable, brisant tout dans son sillon : les sentiments et les âmes, qu'il lie et délie pour le meilleur, parfois, et le pire, trop souvent.