Les elfes, pacifiques et rêveurs, vénèrent l'Arbre sacré. Aussi sont-ils pétrifiés d'horreur lorsqu'ils découvrent qu'Elith, une frêle jeune fille, a tenté de la détruire. Quel démon l'a poussée à commettre ce crime ? Elle est en prison et ne tente même pas de se défendre : elle ne se souvient de rien.

C'est là qu'intervient Thraxas : le père d'Elith est l'un de ses vieux amis et l'appelle à l'aide. Notre détective au grand cœur laisse tomber sa bière et accourt, évidemment. D'autant que dans les îles elfiques, le climat est bien plus agréable qu'à Turaï...

Au cours de son enquête, Thraxas ira de surprise en surprise. Décidément, le royaume des elfes n'est plus ce qu'il était !