Grâce à Adam, line a pu échapper à ses poursuivants, les mystérieux Calvin et Carl... Mais pour combien de temps encore ? Car aux deux assassins s'ajoutent désormais les agents du gouvernement, de la rébellion et de la mafia des chats, tous bien décidés à lui mettre la main dessus. Plongé malgré lui au centre d'une lutte de pouvoir qui le dépasse, Adam doit affronter ses démons et faire face à un dilemme moral : trahir les siens en protégeant la fillette, ou sacrifier celle-ci dans l'espoir de lever le mystère sur la grande déchirure, l'explosion ayant mis fin à la magie.