Kieran Cleeves a réussi à reprendre les Iles Sanguinaires à son ennemi juré, le Capitaine Barberos, mais Elwyn a dû revenir dans sa ville natale d'Aléria.

Suite aux révélations de Gauvain concernant l'identité de son père, la jeune fille n'aspire qu'à repartir pour découvrir la vérité sur la disparition de sa mère.

Une nouvelle occasion de quitter la ville va lui être offerte par le gouverneur.

Souffrant d'une maladie aussi soudaine qu'inexplicable, celui-ci appelle à son chevet le jeune écuyer Morgan afin de lui confier une mission : retrouver une mystérieuse Perle Noire qui appartenait à ses ancêtres.

Mais quelqu'un d'autre semble déjà sur sa piste...

Ami ou ennemi ?