Dumbo traverse le ciel, oreilles au vent. Deux amis un peu jaloux qui le voient passer commencent à énumérer tout ce qu'ils feraient si seulement ils avaient d'autres oreilles : capter la radio, voler avec les condors, surprendre les secrets, etc. Ils finissent par en conclure que l'intérêt des oreilles est de permettre d'écouter ses amis. Un livre sur l'amitié.