Sur une trame préhistorique se déroule l'histoire des deux jumeaux du clan du loup, Arek et Asila. La peur de l'inconnu et de la différence entraîne le rejet des nouveau-nés. La gémellité et les yeux bleus du garçon font redouter la malédiction de la Lune. Lorsque survient une éclipse de soleil, le phénomène est interprété comme une manifestation de la colère de la Lune.

Les jumeaux sont sauvés par une louve qui les allaite. La louve, reconnaissante à la vieille femme de l'avoir soignée, la suit jusqu'au clan avec les bébés. La renaissance du soleil pousse le clan à accepter ce qu'il n'aurait sans doute pas admis auparavant. L'arrivée de visiteurs étrangers donne l'explication au métissage redouté. Un équilibre s'instaure, dans « l'amitié des fauves », mais il sera précaire...