A Muhlzwiller, sur les bords de l'Ill, Clémence s'installe dans une maison qui jouxte l'ancienne demeure de sa famille. De vieilles lettres lui révèlent les liens entre sa famille, les Bergklauss, et leurs voisins d'alors, les Wendersheim. Ses recherches renvoient Clémence à sa souffrance : sa vaine relation avec sa mère, chanteuse lyrique.