McCay est toujours poursuivi par le fantôme de Silas, l'anarchiste, qui veut s'attaquer au président des Etats-Unis. Winsor et Alicia, la belle-soeur du professeur Hinton, mort assassiné, étudient les moyens d'empêcher le meurtrier de nuire. Ils comptent faire appel au pouvoir de l'imagination : celui de la quatrième dimension. En fin de volume : l'héritage d'A.B. Frost dans l'oeuvre de McCay.