Lyra se retrouve dans la cité de Cittagazze, une étrange ville au-delà de l'aurore. Mais elle n'est pas seule : le jeune Will Parry est aussi dans la cité, à la recherche de son père disparu. Ensemble, ils entameront un voyage à travers les dimensions et découvriront un secret mortel, en même temps qu'ils se rapprocheront d'un danger encore plus funeste et de la vérité sur leur propre destinée.