Quand la petite sirène préfère se transformer en écume plutôt que d'obéir à la puissante sorcière des mers, Valentina, en tuant le prince, son père, Enki, le roi des océans, devient fou de rage. La magicienne n'a pas d'autre choix que de devenir humaine et fuir loin de la mer. Prisonnière de sa nouvelle forme, elle prépare sa vengeance.