Pour échapper à son nouveau collègue trop collant, lors d'une sortie, le sergent Hamish Macbeth voit une voiture en mauvais état stationnée près de l'hôtel de Lochdubh, avec à son bord un voyageur qui se dit nomade. Certains habitants l'acceptent. Seul Hamish réalise les ennuis que ce voyageur va créer, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé mort, sauvagement assassiné dans sa voiture.