A Tokyo, Misaki Saiki travaille dans un club SM pour tenter d'échapper à son destin de médium. Cependant Sôichirô, un fonctionnaire qui a la phobie des spectres et veut absolument les anéantir, va l'entraîner dans des affaires sordides : vague de pendaisons, oursons parleurs, etc. Ici, Shizue, l'amie de Misaki, fait sa première expérience paranormale.