Les aventures d'Odilon Verjus, missionnaire auprès d'une tribu de Papous. Il a réussi à s'adapter aux us et coutumes locaux mais doit faire face à un sorcier qui cherche à détourner les convertis et à un monstrueux crocodile qui dévore ses paroissiens. L'épiscopat lui envoie Laurent de Boismenu, un novice pétri de bonnes intentions mais qui peine à se familiariser avec son nouvel environnement.