New York, fin des années 1970. Malone, 29 ans, homosexuel de bonne famille, s'installe avec Frankie, un ouvrier. Quand Frankie découvre ses infidélités, Malone se réfugie chez Sutherland. Une nuit, Malone et Frankie disparaissent dans des conditions étranges. Livre culte dans les années 1980, ce roman est un classique de la littérature gay.