Laurel Shelton et son frère Hank vivent au

fond d'un vallon encaissé des Appalaches.

Marquée par une tache de naissance, Laurel

est considérée comme une sorcière. Hank,

revenu de la Première Guerre mondiale, y a

laissé une main. Isolés, bannis, ils mènent

une vie fastidieuse et solitaire. Mais lorsque

Laurel rencontre un mystérieux joueur de

flûte, sa vie bascule.