Albert Sanger, musicien anglais de génie, voyage sans cesse à travers l'Europe pour tenter de faire représenter les opéras qu'il compose. Il emmène partout ses sept enfants nés de trois mères différentes, tous beaux, doués pour la musique et rebelles à la discipline. La plus jolie, Tessa, 15 ans, aime en silence Lewis Dodd, un compositeur de 35 ans.