Harry Morgan, un Américain, vit à Key West avec une ancienne prostituée et gagne sa vie en organisant des croisières de pêche pour les touristes. Un de ses clients, Johnson, le quitte sans lui régler la location de son bateau, il y perd tout un attirail de pêche. Plus tard, il accepte de passer douze Chinois mais tue le commanditaire de l'opération, Mr Sing.