Clown, le petit chien qui est né dans un cirque, a soudain disparu de la maison où il vit maintenant. Son jeune maître veut le retrouver.

Où a-t-il bien pu aller ?

Le repérer au milieu de la cohue et des voitures, dans la grande ville grouillante de monde, n'est pas un jeu d'enfant.

Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. L'entreprise est à peu près sans espoir. A moins que...