Le jeune Darenn est passionné de montures mécaniques. Lors d'une joute, une jeune femme, Walkure, remporte des points, en dépit d'une monture en piteux état. Darenn réussit à la convaincre de le laisser réparer sa machine. Elle accepte et finit par remporter le tournoi. Il souhaite désormais devenir son écuyer.