Pérou, 1535. Le conquistador espagnol Pizarro mène d'une main de fer la sanglante conquête de ces nouvelles terres. Un de ses capitaines va hériter d'un étrange crâne de cristal aux pouvoirs surnaturels. La magie de ce talisman va lui permettre d'approcher Manco Capac, l'empereur inca déchu, qui lui décernera le titre de " Grand Devin Blanc ", faisant de lui le dernier sorcier...