La déesse Ahès échafaude un plan pour regagner l'estime de ses anciens fidèles en créant un sauveur dévoué à l'ancienne tradition. Elle ordonne à Elaüm, un esprit des airs, de se lier à une vierge ; de cette union naît Merlin. Des années plus tard, l'ordre des Archi-Druides se scinde en deux, ce qui permet à la déesse Ahès de proposer à Merlin de devenir roi de Féerie.