Le roi démon exige du roi humain qu'il lui envoie l'un de ses fils pour épouser son unique fille Gorgona et ainsi rétablir la paix entre les deux royaumes. L'aîné prend donc la route, mais se perd, tout comme le second. C'est alors Michèle, princesse de Brumeval, grimée en garçon qui est envoyée. Elle rencontre Gorgona dans la forêt. Les deux héritières s'associent dans leur quête pour la paix.