Khorgan Moorlanh est de retour chez lui après des années de servitude, mais l'accueil que lui réserve le peuple Bolsaan est froid et indifférent. En proie au désespoir, Khorgan prend la route pour Där-Hennthäl, la cité de fer. Il y fait la connaissance de Mona, une voyante, qui le met en garde contre le margrave de la région. Celui-ci lui confie bientôt une mission risquée.