Derek Strange est détective privé et noir. Terry Quinn est un ancien policier blanc qui a quitté la police après avoir abattu un collègue noir, Wilson qui le menacait. La mère de Wilson demande à Strange de revoir l'enquête sur l'assassinat de son fils. Convaincu de la bonne foi de Quinn, il le prend comme collaborateur. Ils vont alors plonger dans le Washington de la drogue.