Un enfant se demande où est le Père Noël quand ce n'est plus Noël , et part alors à sa rencontre. Lorsqu'il le trouve enfin, le Père Noël lui avoue qu'il passe le reste de l'année à Héliopolis : la ville du Soleil. Le soir du 24 décembre, le Père Noël recueille un orphelin et l'emmène avec lui dans la ville-Soleil, où de grandes aventures mystiques l'attendent.