En 1980, alors que de nombreux sans-abris disparaissent dans la ville de Sen-nen Dani, Ippei est attaqué par une étrange créature. Sauvé par Gin-iro Karisome, il devient un puissant cyborg sous le nom Millenium Darling et s'attire les foudres des Mécananthropes, des êtres millénaires.