Tristam Drake est né sur un nuage, quelque part

au-dessus de l'océan, à 2 000 mètres d'altitude. Son

village a été créé loin de tout pour cacher Myrtille, la

fille du roi des Nuages du Nord qu'un Tyran cruel a détrôné.

Le jour où l'armée du despote retrouve leur nuage et arrête

ses habitants, seuls Tristam et son ami Tom réussissent à

s'échapper. À la recherche de Myrtille, ils vont découvrir

le sinistre dessein du Tyran : transformer le climat de la

planète et l'utiliser comme une arme de guerre.

Pour l'en empêcher, ils devront parcourir le ciel et comprendre

ce que sont les éclairs et les nuages, ce qui se cache la

nuit dans le noir entre les étoiles, pourquoi le ciel est bleu

le jour et rouge le soir...