Dans ce nouveau recueil de contes et légendes tirés de la matière bretonne, les animaux sont à l'honneur. Métamorphoses, aventures drolatiques, truculentes, parfois fantastiques, l'imagination populaire employa les bêtes sauvages ou familières dans de nombreuses histoires, rassemblées par les grands collecteurs que furent Luzel, Orain, Sébillot... Plus de cinquante textes sont ici rassemblés et présentés par un spécialiste.

Chap. I Du coq à l'âne : Le marquis Barbara et son chat, L'hirondelle et la souris, Le lutin des écuries, Le Merle d'Or, L'âne qui danse, etc.

Chap. II Animaux fantastiques : Le cheval qui parle, Les trois chiens et le dragon, Le roi des Poissons, La bête à sept têtes, le chat fantôme, etc.

Chap. III Bestiaire amoureux : La fiancée du lion, Peau d'Ânette, Le chevalier Bayard, Les quatorze juments et le cheval du monde, etc.

Chap. IV Fables et facéties : Le coq volé, Le loup et le renard, La mort du rat, L'origine des puces, L'âne qui fait de l'or, etc.