Un bébé hurle dans les bois. Xan, la sorcière, recueille ce nourrisson qui a une connexion spéciale avec la lune. Elle s'appellera Luna. La petite fille grandit auprès de Glerk, le monstre des marais grincheux, et Fyrian, le Dragonus enormus qui n'arrive pas à grandir, et révèle des pouvoirs magiques puissants et indomptables. Xan parvient à les contenir et Luna mène une vie paisible jusqu'à son treizième anniversaire où tout va basculer...