Temüjin et ses compagnons se sont infiltrés dans la forteresse du cruel Tarqutai et passent à l'attaque à la faveur de la nuit ! Il faudra d'abord se débarrasser de ses redoutables sbires avant de faire face au tyran, un adversaire comme Temüjin n'en a jamais affronté. Toghril Khan, le vieux chef de clan qui vient de rallier Temüjin, honorera-t-il sa promesse en donnant l'assaut à l'aube ? Le futur que Fenrir a montré au jeune guerrier est-il en marche ?

Au même moment, un chef de guerre japonais, qui trouve l'archipel trop petit pour ses appétits de conquête, débarque sur le continent.

À ses côtés, une jeune femme qui semble dotée de pouvoirs similaires à ceux de Fenrir...