Tim ne garde qu'un souvenir troublant de

l'accident qui a tué sa famille. Quand il a

repris conscience, il était un grizzli, avide de

chasse et de sang.

A-t-il rêvé ? Est-il fou ?

Ce n'est pas l'avis du professeur McIntyre,

psychiatre singulier, qui l'emmène dans son

institut de recherche. Il y rencontre d'autres

initiés, tous sujets à des métamorphoses

animales. Tim fait la connaissance de Shariff

et surtout de Flora, une jeune fille séduisante

et insaisissable...