Printemps 1942. Militaire toujours basé à la Citadelle de Québec,

Toshan s'apprête à partir pour l'Europe, laissant Hermine à

Québec, désespérée. Dès que le beau métis quitte l'Amérique, la

pauvre femme devra affronter la mort de plusieurs de ses proches,

ainsi que la disparition inquiétante de Kiona, sa demi-soeur.

Tentée de céder à l'amour d'Ovide Lafleur, qu'elle rencontre par

hasard à Chicoutimi pendant ses recherches pour retrouver Kiona,

Hermine se sent perdue. Peu à peu, elle éprouve du désir pour

l'homme qui la fait rire et fait preuve d'une intelligence raffinée

et d'une grande culture.

Mais le destin veille et, grâce à son impresario, Octave Duplessis,

Hermine s'embarque pour Paris pour un tour de chant. C'est

dans l'ouest de la France qu'elle retrouvera enfin Toshan, grièvement

blessé, alors qu'il essayait de sauver d'une mort certaine

une jeune juive et son fils. En état de choc, il refuse de parler, est

froid et distant avec Hermine, qui ne comprend pas son attitude.

Leur couple semble en réel danger, et malgré leur retour au lac

Saint-Jean, rien n'y fait. Renfermé sur un immense sentiment de

culpabilité, le Seigneur des forêts n'est plus que l'ombre de lui-même.

Heureusement, Kiona, rétablie, saura leur redonner foi

en ce grand amour qui les a toujours unis.