Don, jeune reporter américain, piégé par un faux scoop lors de la guerre du Viêt-Nam, est expulsé de ce pays. Il se réfugie à Bangkok, ne pouvant se résigner à quitter cette Asie du Sud Est qui le fascine. Des années plus tard, après des boulots peu rémunérés dans la Presse locale, il est contacté par un ex-G.I. devenu écrivain de best-sellers et qu'il a connu à Saïgon. Celui-ci le charge, moyennant un bon salaire, de retrouver la fille métisse qu'il a laissée au Viêt-Nam. Ce sera désormais le métier de Don, métier qui lui permet de vivre confortablement. Car cette première mission conduite avec succès lui en apportera d'autres, les clients ne manquant pas.

Jusqu'au jour où une Chinoise de Los Angeles vient lui demander de ramener son fils illégitime qui vient de déserter l'Armée Rouge et qui se cache à Hong Kong...