1920. Joey et Lisa, sous la coupe de l'infâme Effron, tentent d'échapper à la vie difficile de Cowpoke Canyon. Harvey, lui, a réussi son plan machiavélique. Le voilà de retour à New York, adopté par la riche famille du juge en lieu et place de Jim, le grand frère dont il a volé l'identité. Il n'a qu'une hantise, que sa supercherie ne soit découverte... mais il ne craint rien, les seuls témoins sont tellement loin vers l'Ouest.

1990. Le vieux Jim a épousé Bianca et se laisse entraîner sur les traces de son frère Joey, qu'il n'a jamais revu...