Lorsqu'un dragon arrive à la Société

Protectrice des Monstres, le centre de

secours pour créatures rares et en danger,

Ulf, le loup-garou, découvre un terrible

secret. Aidé par le géant Orson, la fée Tiana

et le Dr Fielding, vétérinaire de la SPM,

Ulf va devoir arrêter le plus diabolique des

chasseurs de créatures...