L'île de Nawa est célèbre dans le monde entier. Un jour, son dirigeant bien-aimé, le capitaine Pikoula, annonce qu'à la prochaine lune, il choisira son successeur. Trois habitants se portent volontaires pour passer les épreuves mais la petite Arémi, protégée du capitaine, change le cours de l'histoire.