L'action se situe bien avant les événements contés dans la série Bone. Chassé d'une ville à la suite d'une partie de poker où il a gagné un singe nommé M. Pip, l'intrépide Big Johnson Bone marche hardiment vers l'aventure aux côtés de son âne, Blossom. Ils ne tardent pas à rencontrer deux rats-garous qui voient en eux un déjeuner providentiel.