Royaume de France, XIIIe siècle : nommé par le pape et armé par saint Louis, le redoutable inquisiteur Robert le Bougre mène une terrible répression contre les cathares en duché de Bourgogne, ainsi que dans les comtés de Flandre et de Champagne. Le jeune chevalier Paulin d'Arcis, un fervent chrétien, participe à cette chasse aux hérétiques...