Kojô et Yukina commencent à retrouver

une vie normale. Mais voilà que Dimitrie

Vatler, l'émissaire du Lost Warlord,

le premier Primogéniteur, arrive sur

l'île accompagné de son observatrice,

Sayaka Kirasaka.

Kojô est complètement perdu entre

ces deux nouveaux arrivants. Toutefois,

ces rencontres lui permettent d'apprendre

qu'une nouvelle menace pèse sur Itogami :

la faction de l'empereur de la mort noire.