Rien ne va plus sur Miel : alors que les tribus doivent faire face à un hiver anormalement rigoureux, les attaques de loups se multiplient. La survie devient l'unique priorité de tous, précipitant Elseneur, Lutèce et Calgary dans l'action aux côtés de leurs frères.

Dans la Flotte, la Réforme menée par Chandernagor et Aberdeen Kerr rencontre obstacles et embûches. De vieux démons surgissent et tous les chemins mènent à Miel. Pourtant, dans l'ombre, les sentinelles veillent... La réunification des peuples est-elle encore souhaitable ?