Makoto et ses cousins partent à la découverte d'un étrange salon de thé tenu par une sorcière. Ils y font la connaissance d'Anzu, une jeune magicienne très cultivée. Passionnée d'histoire, celle-ci va partager avec ses nouveaux amis les secrets d'un animal fantastique, mais aussi ceux d'un délice du petit-déjeuner !