Vieillebranche part rendre visite à sa soeur Branchenoueuse dans le monde magique. Accompagnée de l'elfe Ernest et de Gaston le dragon, elle traverse le pont pour arriver dans le monde magique. Elle y rencontrera une jeune licorne, partagera le repas de la Famille Dragon. Elle reverra aussi des amies fidèles comme la Naïade Nymphéa ou la fée Clothilde...