La fiancée du deuxième conseiller de la cour du roi de Vagane, la princesse Mariane, a été enlevée par le prince de Vélonie occidentale, Modon, en l'absence de Dony qui était en déplacement à Lhami, deuxième ville du royaume. En les suivant, le jeune conseiller se retrouve à l'entrée du campement des hommes de petite taille, appelés les Mangules...