Histoire du berger Ismaël, 13 ans, petit-fils de Noé qui se rend à Bethléem après que l'empereur Auguste a décidé de recenser tous les habitants de la Terre l'obligeant ainsi à revenir sur la terre de ses ancêtres. Accompagné de son chien Epi, ce fils d'Abraham va se heurter à la haine des villageois et assister à la naissance de Jésus. Un conte de Noël accompagné d'un chant et d'une prière.