Arrivés à Sidious, cité où Noïé a vécu avec son père et qui abrite le laboratoire de recherche des Soul Gadgets, Lyle et ses compagnons font la rencontre de deux soeurs, Flim et Lijua. Les deux jeunes filles sont activement recherchées par les chevaliers de la ville. En effet, leurs têtes ont été mises à prix car Lijua est un demi-démon pourvu de griffes et d'ailes, et Flim détient un pouvoir convoité par l'organisation de la sombre magicienne Rozeon...